主演：胡蝶 裘岂香 李萍倩
导演：邵醉翁
简介：根据《三国演义》改编。汉灵帝宠信宦官，骄奢淫逸，朝政日荒。涿郡黄巾军揭竿而起，天下大乱。幽州太守刘焉发榜募义兵，以镇压之。涿人刘备路过此地见榜长叹，巧遇燕人张飞，两人随至村中酒店喝酒，又恰巧碰到关羽，三人共饮。刘备提出刘关张三人结为异姓兄弟，共举国家大事。三人随即来到桃园中订盟，又募得乡勇三人，前往刘焉处投效揭榜。此时，正值贼将率贼来犯，关、张奋战英勇，刘备指挥众将士大举进攻，打败众贼，获得全胜。
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